Tableau de bord
Graphiques
Prospects
| Société | Ville / Dpt | Secteur | Eff. | Score | Prio | Potentiel | Statut |
|---|
Hors cible
| Société | Ville / Dpt | Secteur | Eff. | Score | Potentiel |
|---|
Corbeille
🔁 Doublons
Détection : même nom normalisé + même ville. Par défaut, la fiche conservée est celle qui possède des coordonnées de contact (puis la plus renseignée).
| Société | Ville / Dpt | Secteur | Actions |
|---|
Import Excel
Dépose un export prospects (.xlsx) : mapping automatique des colonnes, aperçu, anti-doublons, puis insertion dans le CRM.
Secteurs
| Secteur (DESC_SIC) | Coef | Sociétés | Clients | Effectif | Potentiel cumulé | Score moy. |
|---|
Parcours de prospection
Lancer un parcours
Programme « Prochaine action » + « Date relance » et génère l'e-mail de chaque étape (Découverte → Relance → Appel → Devis).
Mes parcours en cours
Planning des actions
E-mail d'étape
Objet :
Clients
| Société | Ville / Dpt | Secteur | Eff. | Score | Potentiel | Contact |
|---|
Pipeline commercial
Touchez une carte pour ouvrir la fiche et changer le statut
Carte des prospects
Couleur = priorité · cliquez un marqueur pour la fiche
Relances & plan d'action
À relancer (date passée ou aujourd'hui)
Suggestions du jour — meilleurs scores sans action planifiée
📥 Historique e-mails
Dépose des fichiers .eml (nouvel Outlook / OWA : ouvrir le message → ⋯ → Télécharger). Rattachement automatique par adresse de contact ou domaine de société ; chaque e-mail rattaché apparaît dans l'historique de la fiche. Outlook classique (.msg) : utiliser « Coller un e-mail ».
Glisser des .eml ici — ou cliquer pour choisir
✍️ Coller un e-mail (cas .msg / copier-coller)
🧠 Générateur d'e-mails
Gabarit rempli depuis la fiche (variables), ou « brief IA » complet à coller à ton assistant — le brief embarque automatiquement tes derniers e-mails envoyés de la même famille (classés dans l'historique ci-dessus), l'historique de la société et les règles de marque.
⚙️ Style & gabarits (admin)
Variables : {nom} {ville} {dpt} {secteur} {usine} {contact} {materiel} {potentiel} {dernier_contact} {signature}
Générateur d'e-mails
Choisissez un modèle sectoriel puis un prospect — le texte se personnalise automatiquement
🤝 E-mails négociation (deals en Prospect · Opportunité / Client · Potentiel, triés par potentiel)
Calculateur de potentiel
La formule active choisie ci-dessous s'applique à tout le CRM (listes, fiches, tableaux de bord).
Potentiel annuel estimé
—
Top 15 potentiels (hors clients existants)
Veille — annonces légales (BODACC)
—
Découverte — nouveaux prospects de ma zone
Créations récentes + balayage de ton territoire (sociétés agro absentes du CRM)
Clique sur « Créations récentes » ou « Balayer mon territoire » pour lancer une recherche.
Signaux presse — investissements & extensions
Presse spécialisée agro : usines qui investissent, s'agrandissent ou s'implantent
Clique sur « Actualiser la presse » pour récupérer les derniers signaux d'investissement.
Appels d'offres — matériel (compresseurs / froid)
Marchés publics qui cherchent un compresseur, de l'air comprimé ou du froid industriel
Clique sur « Actualiser les appels d'offres » pour chercher les marchés liés à ton matériel.
Tournées de visites
Planifie, optimise et partage tes routes commerciales
📖 Comment utiliser les tournées
1. Point de départ — ton domicile mémorisé (💾), une adresse ponctuelle, ou ta position GPS (📍).
2. Sélection des sites — filtre par domaine, département, statut, priorité ou score minimum, puis coche les prospects à visiter. Les modèles ci-dessous font tout ça en un clic.
3. Calcul — « Calculer la tournée » ordonne les visites au plus court (km estimés à vol d'oiseau) et les découpe en jours selon « Visites max/jour ».
4. Ajustement — ▲▼ pour réordonner, ✕ pour retirer une visite, ↻ pour réoptimiser après modification.
5. Navigation — 📍 Maps ouvre l'itinéraire du jour dans Google Maps (segments de 10 étapes max, plusieurs liens si besoin).
6. Sauvegarde & partage — 💾 nomme et enregistre la tournée sur le serveur ; réponds « OK » au partage pour la rendre visible à l'équipe 👥 (droit requis). ⬇ Export CSV pour impression.
Temps de visite — chaque arrêt affiche ⏱ heure d'arrivée estimée et durée conseillée (Lead 30 min · Prospect qualifié 45 · Client/Négociation 60 ; +15 min au-delà de 500 k€ de potentiel, +30 min au-delà de 1 M€, plafond 90). Règle « Départ à » pour recaler les horaires. L'ordre des visites est optimisé automatiquement (plus proche voisin puis amélioration 2-opt).
Astuce — un site « sans coord. » est placé en fin de tournée : complète son adresse dans sa fiche pour l'intégrer au calcul optimisé.
2. Sélection des sites — filtre par domaine, département, statut, priorité ou score minimum, puis coche les prospects à visiter. Les modèles ci-dessous font tout ça en un clic.
3. Calcul — « Calculer la tournée » ordonne les visites au plus court (km estimés à vol d'oiseau) et les découpe en jours selon « Visites max/jour ».
4. Ajustement — ▲▼ pour réordonner, ✕ pour retirer une visite, ↻ pour réoptimiser après modification.
5. Navigation — 📍 Maps ouvre l'itinéraire du jour dans Google Maps (segments de 10 étapes max, plusieurs liens si besoin).
6. Sauvegarde & partage — 💾 nomme et enregistre la tournée sur le serveur ; réponds « OK » au partage pour la rendre visible à l'équipe 👥 (droit requis). ⬇ Export CSV pour impression.
Temps de visite — chaque arrêt affiche ⏱ heure d'arrivée estimée et durée conseillée (Lead 30 min · Prospect qualifié 45 · Client/Négociation 60 ; +15 min au-delà de 500 k€ de potentiel, +30 min au-delà de 1 M€, plafond 90). Règle « Départ à » pour recaler les horaires. L'ordre des visites est optimisé automatiquement (plus proche voisin puis amélioration 2-opt).
Astuce — un site « sans coord. » est placé en fin de tournée : complète son adresse dans sa fiche pour l'intégrer au calcul optimisé.
Tournées préconfigurées
Prio A du département
Un modèle pré-remplit les filtres, coche tous les sites correspondants et calcule la tournée — elle reste entièrement modifiable (▲▼ ✕) avant 💾 Sauvegarder.
🤖 Suggestions automatiques
Analyse les sites prio A géolocalisés et classe les meilleures journées par département (potentiel, km et heures estimés).
Administration des comptes
Utilisateurs, rôles, mots de passe et verrouillages
Créer un compte
Aide-mémoire
Rôles : viewer (lecture seule), sales (commercial), manager, admin_metier, admin_dev (accès complet + administration).
Réinitialiser un mot de passe déverrouille aussi le compte concerné.
Verrouillage automatique après 5 échecs de connexion (15 min). Déverrouillage manuel possible dans le tableau.
Réinitialiser un mot de passe déverrouille aussi le compte concerné.
Verrouillage automatique après 5 échecs de connexion (15 min). Déverrouillage manuel possible dans le tableau.
| Nom | Rôle | Statut | Dernière connexion | Actions |
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Rôles & droits d'accès
Coche les menus et options visibles pour chaque rôle. admin_dev 🔒 a toujours tous les droits. Les changements s'appliquent au prochain rechargement de page des utilisateurs concernés.
Matériel — catalogue Atlas Copco
26 gammes de compresseurs · brochures · calculateurs · contacts
Calculateurs & outils
Brochures PDF
Contacts Atlas Copco France
Calculateurs intégrés
VSD · ROI · réservoir d'air · sélecteur — calculés localement, sans site externe
Économies d'énergie VSD
Retour sur investissement (ROI)
Astuce : lancer le calcul VSD remplit automatiquement les économies annuelles ici.
Dimensionnement du réservoir d'air
Sélecteur de compresseur
Estimations basées sur des formules standard (énergie VSD, période de retour, cycle de charge pour le réservoir) et sur le débit FAD du catalogue. À confirmer par un relevé du besoin d'air réel pour un dimensionnement définitif.